es Español

GET-2

Think-Tank Global ESG

Finanças e Direito Envolvendo nossa Sociedade

Uma iniciativa do Fide Fundação

Grupo Multi-Stakeholders busca soluções pragmáticas para lidar com os desafios ESG

Grupo Multi-Stakeholders.

Bem-vindo Especialistas de:

  • Instituições Supranacionais.
  • Reguladores Nacionais.
  • Associações de Fundos Mútuos.
  • Proprietários de Ativos.
  • Gestores de Ativos.
  • Bancos.
  • Bolsa de Valores.
  • Consultores Internacionais.
  • Escritórios Jurídicos.
Desafio 1: Balcanização em toda a taxonomia ESG global por regiões e instituições

Segunda-feira, 28 de Novembro de 2022 - Conectados

Palestrantes confirmados:

  • Eva Gutierrez, Economista Financeiro Líder na Região da América Latina e Caribe do Banco Mundial.
  • Helena Vinhas, Comissário da Autoridade Espanhola de Mercados Financeiros, Relator da Plataforma da UE sobre Finanças Sustentáveis, CNMV.

Moderador:

Stephanie Mayer, Chefe Global de Investimento Sustentável e de Impacto, GAM Investments

Balcanização Regional.

  • Taxonomias Euro vs Reino Unido vs EUA vs LATAM. Taxonomia Oeste vs Leste? A taxonomia global seria o mínimo múltiplo comum em nível regional?
  • Diferentes taxonomias no mesmo país entre os líderes de mercado.
  • Balcanização na taxonomia entre diferentes unidades de negócios na mesma empresa.

Balcanização Oportunista.

Polítical, os condutores geopolíticos e sociais são os mais influentes para os desenvolvimentos futuros de Oportunidades/Riscos ESG?

  • A invasão russa na Ucrânia justifica uma mudança de taxonomia: o armamento é compatível com ESG para fins defensivos? E a energia nuclear e o gás aqui depois?
  • Viés Oportunista do Setor: Seriam aplicadas as mesmas mudanças de taxonomia nos setores de energia se a China fizesse algo como a Rússia?
  • Viés de país oportunista: Os filtros negativos serão aplicados à Rússia da mesma forma que a outro líder mundial se a China ou os EUA fizerem algo semelhante?

Advogados e reguladores envolvidos com empresas e proprietários de ativos.

Desafio 2: Principais métricas e classificações de ESG

Quinta-feira, Outubro 20th, 2022 - Conectados

Palestrantes confirmados:

  • Anna Rivero, Diretor Global de Investimentos Sustentáveis ​​da Divisão de Gestão de Patrimônio e Seguros do Grupo Santander.
  • Eric Boremanns, Chefe de Meio Ambiente, Social e Governança, Pictet Asset Management

Moderador:

Maria Mazo, Coordenador Técnico do GET2

  • Quais são as principais métricas ESG? Sugestões para as 10 principais métricas que qualquer um deve perder?
  • A comunidade de investimento deve ser um comprador forçado dos Provedores de Informações ESG? Não é um oligopólio? Quais métricas podem estar totalmente disponíveis em demonstrações financeiras ou dados corporativos públicos.
  • Soluções para lidar com a dispersão de dados entre provedores.
  • Medindo os riscos da sociabilidade: tributação, desigualdade, acesso à água… . Conectividade entre decisões políticas, delegação corporativa e implementação de mercado.
  • “Impulso ESG”. Primeira e Segunda derivada de indicadores ESG. Nível de CO2 vs CO2 2Y atrás vs CO2 2YForward
  • Métricas ESG / Metas ESG vinculadas a indicadores macro ou de crescimento de mercado. Conceito ESG “Desempenho Futuro Vinculado”. Métricas-chave para responsabilidade e/ou engajamentos. Melhores quadros de dashboards / carbonização.
  • Métricas relativas mais pares confiáveis.
  • Referências de transição de zero líquido
  • Indicador Especial para Investimento de Impacto. (1) Respiração (tamanho) vs Profundidade (influência) = Impacto. (2) Intencionalidade vs Adicionalidade. (3) As métricas de investimento de impacto devem ser positivas e negativas. (4) Trata-se de gerenciar objetivos e não de gerenciar riscos.
  • Explorando algoritmos de IA e big data para demonstrar o valor das métricas retroativas.
Desafio 3: Quantificar o custo da transição dos combustíveis fósseis para uma economia de energia limpa. Faz sentido definir cenários de metas ESG?

Quinta-feira, Novembro 3 de junho de 2022 - Conectados

Palestrantes confirmados:

  • marca chaichian, Sócio-gerente, Buckthorn Partners.
  • Miguel Muñoz Rodrigues, Chefe de Políticas e Alianças Climáticas, Iberdrola.
  • Michael Ray, Analista Global de Energia e Química na M&G Investments.

Moderador:

Jaime Martinez Gomes, Chefe Global de Alocação de Ativos. Gestão de Ativos BBVA.

Estamos modelando o impacto da migração em massa ou mudanças drásticas na Casa Branca quando definimos as metas ESG?  É fundamental quantificar o custo da mudança, como a velocidade para fazer a mudança por meio de novas tecnologias. Especialmente sob a Nova Ordem Econômica Mundial após a invasão da Ucrânia.

  • Inflação verde. Custo social
  • Menor crescimento futuro do PIB ou recessões
  • Implicações futuras do desempenho do mercado.
  • Sensibilidades do déficit fiscal.
  • Incentivos Corporativos: “grandes perdedores potenciais” controlam a distribuição de energia.
Desafio 4: elefantes ESG na sala: indicadores para soberanos e vínculos sociais

Quinta-feira, 10 de Novembro de 2022 - Conectados

Palestrantes confirmados:

  • Mike Biggs, Macro Estrategista e Gestor de Investimentos, GAM Investments. (Obrigações Soberanas EM).
  • benjamin kelly, Diretor, ESG & Impact Investments, Renda Fixa, Columbia Threadneedle Investments (Títulos Sociais).
  • Ana Guarda, Diretor de Mercado de Capitais, ICO

Moderador:

Pedro Jacome, Diretor responsável pela construção e fortalecimento de relacionamentos na América Latina na GAM

  • Soberanos estão estacionados. Quanto tempo? Soluções Potenciais. Indicadores Qualitativos ESG para Riscos Geopolíticos: (manobras militares desencadeando u/w? Indicadores sensíveis a riscos políticos.
  • A ESG Ratings e os serviços de consultoria ESG estão com indicadores defasados? Aprendendo com o caso especial EM Sovereign ESG. Soluções.
Desafio 5: Novas tendências nas regulamentações ESG. melhorias necessárias

Quinta-feira, 24 de Novembro de 2022 - Conectados

Palestrantes confirmados:

  • Marie-Laure Schaufelberger, Head of Group ESG & Stewardship no Grupo Pictet.
  • Andrea González, Vice-Diretor Geral da EspanhaSIF.
  • Gonzalo Yebes Gomez, Especialista em Gestão de Carteiras, Banco Central Europeu.
  • Carolina Fernández González eu invisto.
  • Carlos Montalvo, Sócio, PwC.

Moderador: 

mike clark, Diretor Fundador da Ario Advisory

A regulação é fundamental para redirecionar o capital.

  • O Nível 1 foi ótimo para vincular SGDs ao SFDR-Paris/COP2015, mas mudanças importantes para o Nível 2 são necessárias para evitar mal-entendidos com a adequação do Art 8. O Art 9 é 100% SFDR, mas o Art 8 é uma grande incerteza.
  • TSE seria suficiente?
  • Taxonomia para laços sociais para se tornar Art 9
  • Escopo 3. Medidas de CO2 baseadas em diferentes modelos de negócios.
Desafio 6: Desafios para o compromisso ESG entre os investidores finais

Quinta-feiradez1º de abril de 2022 - Conectados

Palestrantes confirmados:

  • Carlos Garay Gomez-Arroyo, Chefe de investimentos ESG na Sabadell Urquijo Management.
  • Gonzalo Meseguer, Gerente Geral da Santalucia.
  • Guilherme Hermida, Head de ESG na La Caixa.

Moderador: 

Xavier Estrada, Consultor Sênior em instituições financeiras e FFOO.

  • Os clientes estão realmente cientes do que significa investir em ESG? Eles sabem prós e contras? É necessária uma educação honesta do cliente.
  • O risco da sopa de alfabeto ESG. Uma nova gíria ampliando a distância entre especialistas e investidores de varejo.
  • Falta de engajamento do cliente final após uma década de inflação baixa e mercados em alta. Qual seria a mudança na percepção do cliente após 3 anos de bear market e/ou um período de estagflação.
Desafio 7: Melhores práticas para evitar Greenwashing

Quinta-feira, 15 de Dezembro de 2022 - Conectados

Palestrantes confirmados:

  • Marc-Olivier Buffle, Head of Client Portfolio Managers & Research -Thematic Equities na Pictet Asset Management.
  • Nuno Brito e Cunha Chefe de ESG e Finanças Sustentáveis, Oito Associados.
  • Benjamin Kelly, diretor, ESG & Impact Investments, Renda Fixa, Columbia Threadneedle Investments (Títulos Sociais).
  • Maria José Gomez Yubero, Chefe de Resolução, Benchmarks e Estabilidade Financeira da Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários, CNMV.
  • Nick Spencer, Fundador, Conselho Gordian.

Moderador: 

mike clark, Diretor Fundador da Ario Advisory

  • O engajamento deve ser fechado ao processo de votação, mas precisamos estar cientes de que votar em 40.000 resoluções em um curto período de tempo gera alguns desafios. Votar em benchmarks?
  • Planos de Transição credíveis. Planos de ação.
  • Requisitos mínimos de divulgação claros.
  • Greenwashing não intencional: imagine alguém defendendo o investimento em armas para fins defensivos. Para proteger a transparência.
  • Efeitos negativos da reação exagerada contra o greenwashing. Modo “Vender primeiro e pedir” depois.

Linha do tempo

Conheça nossa equipe

Fale Conosco

Se você tiver alguma dúvida sobre o trabalho realizado pelo think-tank GET2, entre em contato conosco.

Um membro de nossa equipe responderá à sua consulta o mais rápido possível.

Obrigado!

Contato

Preencha o formulário e alguém de nossa equipe entrará em contato com você em breve.