es Español

ГЭТ-2

Глобальный аналитический центр ESG

Финансы и право Привлечение нашего общества

Инициатива Fide Foundation

Многосторонняя группа будет искать прагматичные решения для решения проблем ESG

Многосторонняя группа.

Приглашаем экспертов из:

  • Наднациональные институты.
  • Национальные регуляторы.
  • Ассоциации взаимных фондов.
  • Владельцы активов.
  • Управляющие активами.
  • Банки.
  • Фондовые биржи.
  • Международные консультанты.
  • Юридические фирмы.

Введение

Fide провела мероприятие ESG Think-tank в апреле прошлого года в рамках 2-й Конгресс в Оксфорде. В результате размышлений и дебатов, проведенных на мероприятии ESG, появилось 7 вызовов по разным вопросам, вытекающим из различных выступлений этих групп. Эти 7 проблем будут проанализированы на рабочих заседаниях Global ESG Think-Tank с конечной целью подготовки документа, который будет представлен в Оксфорде, как ожидается, в сентябре 2023 года.

Вызовы

Задача 1: Балканизация глобальной таксономии ESG по регионам и учреждениям

Понедельник, Ноябрь 28th, 2022 - Онлайн

Подтвержденные докладчики:

  • Ева Гутьеррес, Ведущий финансовый экономист в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна Всемирного банка.
  • Хелена Вайнс, Комиссар Управления финансовых рынков Испании, докладчик Платформы ЕС по устойчивому финансированию, CNMV.

Модератор:

Стефани Майер, глобальный руководитель отдела устойчивых и результативных инвестиций, GAM Investments

Региональная балканизация.

  • Таксономии евро, Великобритании, США и Латинской Америки. Таксономия Запад против Востока? Будет ли глобальная таксономия наименьшим общим кратным на региональном уровне?
  • Разные таксономии в одной стране у лидеров рынка.
  • Балканизация в таксономии разных бизнес-подразделений одной компании.

Оппортунистическая балканизация.

Политикаl, геополитические и социальные факторы являются наиболее влиятельными факторами для будущего развития возможностей/рисков ESG?

  • Оправдывает ли российское вторжение в Украину изменение таксономии: Соответствует ли вооружение требованиям ESG в оборонительных целях? А как насчет ядерной энергии и газа?
  • Предвзятость оппортунистического сектора: будут ли применяться те же изменения таксономии в энергетических секторах, если Китай сделает что-то, как Россия?
  • Оппортунистическая страновая предвзятость: будут ли негативные фильтры применяться к России так же, как и к другим мировым лидерам, если Китай или США сделают что-то подобное?

Юристы и регулирующие органы, работающие с корпорациями и владельцами активов.

Задача 2: ключевые показатели и рейтинги ESG

Четверг, Октябрь 20th, 2022 - Онлайн

Подтвержденные докладчики:

  • Анна Риверо, директор по глобальным устойчивым инвестициям подразделения управления активами и страхования Santander Group.
  • Эрик Бореманс, Руководитель отдела охраны окружающей среды, социальной сферы и управления, Pictet Asset Management

Модератор:

Мэри Мазо, технический координатор GET2

  • Каковы ключевые показатели ESG? Предложения по 10 основным показателям, которые всем следует пропустить?
  • Должно ли инвестиционное сообщество быть вынужденным покупателем у поставщиков информации ESG? Разве это не олигополия? Какие показатели могут быть полностью доступны из финансовой отчетности или общедоступных корпоративных данных.
  • Решения, позволяющие справиться с рассредоточением данных между поставщиками.
  • Измерение социальных рисков: налогообложение, неравенство, доступ к воде… . Связь между политическими решениями, корпоративным делегированием и реализацией на рынке.
  • «ЭСГ Импульс». Первая и вторая производные индикаторов ESG. Уровень CO2 по сравнению с CO2 2 года назад по сравнению с CO2 2YFoward
  • Показатели ESG/Цели ESG связаны с макроэкономическими показателями или показателями роста рынка. Концепция ESG «Будущее, связанное с производительностью». Ключевые показатели подотчетности и/или взаимодействия. Лучшие фреймворки Dashboards / Carbonization.
  • Относительные метрики плюс надежные аналоги.
  • Чистые нулевые переходные контрольные показатели
  • Специальный индикатор для импакт-инвестирования. (1) Дыхание (размер) против глубины (влияние) = воздействие. (2) Интенциональность против дополнительности. (3) Показатели импакт-инвестирования должны быть положительными и отрицательными. (4) Речь идет об управлении целями, а не об управлении рисками.
  • Изучение алгоритмов искусственного интеллекта и больших данных, чтобы продемонстрировать ценность ретроспективных метрик.
Задача 3: Количественно определить стоимость перехода от ископаемого топлива к экономике экологически чистой энергии. Есть ли смысл в сценариях определять цели ESG?

Четверг, Ноябрь 3-го, 2022 - Онлайн

Подтвержденные докладчики:

  • Марк Чайчиан, управляющий партнер, Buckthorn Partners.
  • Мигель Муньос Родригес, Глава отдела политики и альянсов в области климата, Iberdrola.
  • Майкл Рэй, Аналитик по глобальной энергетике и химической промышленности в M&G Investments.

Модератор:

Хайме Мартинес Гомес, Глобальный руководитель по распределению активов. Управление активами BBVA.

Моделируем ли мы влияние массовой миграции или радикальных изменений в Белом доме, когда определяем цели ESG?  Это ключ к количественной оценке стоимости изменений, например скорости внесения изменений с помощью новых технологий. Особенно в условиях Нового мирового экономического порядка после вторжения в Украину.

  • Зеленая инфляция. Социальные затраты
  • Более низкий прогнозный рост ВВП или рецессии
  • Прогнозные последствия для рынка.
  • Чувствительность бюджетного дефицита.
  • Корпоративные стимулы: «крупные потенциальные проигравшие» контролируют распределение энергии.
Задача 4: Слоны ESG в комнате: индикаторы для суверенных и социальных облигаций

Четверг, Ноябрь 10th, 2022 - Онлайн

Подтвержденные докладчики:

  • Майк Биггс, Макростратег и инвестиционный менеджер, GAM Investments. (Суверенные облигации EM).
  • Бенджамин Келли, Директор, ESG & Impact Investments, фиксированный доход, Columbia Threadneedle Investments (социальные облигации).
  • Энн Гард, Руководитель рынков капитала, ICO

Модератор:

Питер Джейкоб, Директор, ответственный за построение и укрепление отношений в Латинской Америке в GAM

  • Соверены припаркованы. Сколько? Потенциальные решения. Качественные индикаторы ESG для геополитических рисков: (военные маневры, вызывающие u/w? Индикаторы, чувствительные к политическим рискам.
  • Отстают ли показатели ESG Ratings и ESG Consulting? Изучение особого случая EM Sovereign ESG. Решения.
Задача 5: Новые тенденции в регулировании ESG. требуются улучшения

Четверг, Ноябрь 24th, 2022 - Онлайн

Подтвержденные докладчики:

  • Мари-Лора Шауфельбергер, Руководитель группы ESG и управления в Pictet Group.
  • Андреа Гонсалес, заместитель генерального директора SpainSIF.
  • Гонсало Йебес Гомес, Эксперт по управлению портфелем, Европейский центральный банк.
  • Каролина Фернандес Гонсалес, Я инвестирую.
  • Карлос Монтальво Ребуэльта, Партнер, PwC.

Модератор: 

МайкКларк, Директор-основатель Ario Advisory

Регулирование является ключом к перенаправлению капитала.

  • Уровень 1 отлично подходит для привязки SGD к SFDR-Paris/COP2015, но необходимы ключевые изменения для уровня 2, чтобы избежать недоразумений с пригодностью статьи 8. Статья 9 — это 100% SFDR, но статья 8 — это большая неопределенность.
  • ТСЭ будет достаточно?
  • Таксономия социальных связей станет ст. 9
  • Сфера охвата 3. Меры CO2, основанные на различных бизнес-моделях.
Задача 6: проблемы с обязательствами ESG среди конечных инвесторов

четвергDecem1 февраля 2022 г. - Онлайн

Подтвержденные докладчики:

  • Карлос Гарай Гомес-Арройо, Руководитель отдела инвестиций ESG в Sabadell Urquijo Management.
  • Гонсало Месегер, генеральный директор Santalucia.
  • Уильям Эрмида, Глава ESG в La Caixa.

Модератор: 

Ксавье Эстрада, Старший советник в финансовых учреждениях и FFOO.

  • Действительно ли клиенты знают, что означает инвестирование в ESG? Знают ли они плюсы и минусы? Нужно честное образование клиента.
  • Алфавитный суп ESG Риск. Новый сленг, увеличивающий разрыв между экспертами и розничными инвесторами.
  • Отсутствие взаимодействия с конечными клиентами после десятилетия низкой инфляции и бычьего рынка. Каким будет изменение в восприятии клиентов после 3 лет медвежьего рынка и/или периода стагфляции.
Задача 7: лучшие практики, чтобы избежать гринвошинга

Четверг, Декабрь 15th, 2022 - Онлайн

Подтвержденные докладчики:

  • Марк-Оливье Баффл, Глава отдела клиентских портфелей и исследований по тематическим акциям в Pictet Asset Management.
  • Нуно Брито и Кунья Руководитель направления ESG и устойчивого финансирования, Eight Associates.
  • Бенджамин Келли, директор, ESG & Impact Investments, фиксированный доход, Columbia Threadneedle Investments (социальные облигации).
  • Мария Хосе Гомес Юберо, Начальник отдела разрешения проблем, контрольных показателей и вопросов финансовой стабильности Национальной комиссии по рынку ценных бумаг, CNMV.
  • Ник Спенсер, Основатель Gordian Advice.

Модератор: 

МайкКларк, Директор-основатель Ario Advisory

  • Участие должно быть закрыто для процесса голосования, но мы должны знать, что голосование по 40.000 XNUMX резолюций за короткий период времени вызывает некоторые проблемы. Голосование за бенчмарки?
  • Надежные планы перехода. Планы действий.
  • Четкие минимальные требования к раскрытию информации.
  • Непреднамеренный гринвошинг: представьте, что кто-то обороняющийся инвестирует в оружие в оборонительных целях год назад. Для защиты прозрачности.
  • Отрицательные последствия чрезмерной реакции на гринвошинг. Режим «сначала продать, а потом спросить».

Лента

Познакомьтесь с нашей командой

Свяжитесь с нами

Если у вас есть какие-либо вопросы о работе, проводимой аналитическим центром GET2, свяжитесь с нами.

Член нашей команды ответит на ваш запрос как можно скорее.

Спасибо!

Контакты

Заполните форму, и кто-нибудь из нашей команды свяжется с вами в ближайшее время.