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大型投资基金和对冲基金的技术投资流向:财务和对社会负责的投资标准

“鉴于两者之间的制度关系 Fide 基金会和伦敦商学院,去年 10 月 XNUMX 日, Fide 在伦敦商学院举办了一场会议,讨论对社会负责的金融投资标准的重要性,以及它在技术发展中的作用。”

演讲嘉宾: 本·康斯特伯M&G可持续与影响力投资主管。 2003年加入M&G,担任投资专家; 加雷斯·戴维斯,哥伦比亚Threadneedle负责任的投资业务负责人和官方机构负责人。 英国社会影响与分配咨询小组成员; 佩德罗·贾科姆(Pedro Jacome)GAM Investments的董事,负责与拉丁美洲的关系。 牛津大学MBA。

主持人: 耶尔戈斯·米洛纳迪斯(Yiorgos Mylonadis)伦敦商学院战略与企业家学兼职教授。 

小组成员以可持续性和影响力投资为重点,启动了会议。

他们指出了ESG投资在解决关键的全球风险中的关键作用。 使用世界经济论坛的 全球风险报告,这些主要风险分为经济,环境,地缘政治,社会和技术风险。

此外, ESG和Impact之间的主要区别。 一方面, ESG评估公司运营的可持续性 并适用于每个部门的每个公司; 另一方面, 影响衡量公司产品和服务产生的外部影响 并且仅包括具有“净正面影响”的公司。 此外,ESG主要是一种风险缓解工具,其自我报告的数据由ESG第三方汇总,而Impact是一种基于结果的方法,其中的数据并不总是可用。

联合国可持续发展目标(SDGs)是表达和衡量影响的通用语言。 这些可以分为气候行动,环境解决方案,循环经济,社会包容,更好的工作和教育,更好的健康,挽救生命。

在对影响力投资资格的上市股票进行评分时,使用三个主要标准:投资,意图和影响力。

  • 投资是指考察公司,业务模型,竞争地位,资本分配以及业务风险和流动性的投资质量。
  • 意图是指组织的文化,重点关注公司的使命声明和宗旨,战略调整和实施。
  • 影响是指公司通过其产品和服务产生的积极影响。 特别是,这着眼于公司的影响平衡,可衡量性,重要性和对可持续发展目标的额外性。

总的来说,目标是寻求高于平均水平的质量和有意识的追求,以及有意义的,可衡量的积极社会影响。

与会者还介绍并讨论了气候行动和循环经济投资的案例研究。

会议也称为负责任的投资推动力。 专题讨论小组成员强调了施罗德(Schroeder) 2018年机构投资者研究-可持续投资的机构观点.

同样, 推动负责任投资的主要趋势 被提出:

  1. CSZ  表现感知:ESG分析和公司财务绩效研究表明,ESG可以增加投资。
  2. CSZ  千禧一代的崛起:随着时间的流逝,ESG资产的需求只会随着时间的增长而增加,因为资产已从老一辈转移到了千禧一代。
  3. CSZ  全球监管议程:行业驱动,自愿驱动和政府驱动的政策和法规支持ESG和可持续投资的增长。

解释了新兴技术对股票-ESG集成的未来的积极影响。 首先,有人认为大数据的创新将导致更高的运营效率。 这是因为大数据技术将减少收集数据所需的时间,从而使投资分析师能够释放出更多可操作的见解。

同样,有人认为,结合ESG指标对投资数据进行分析可以使投资者对任何给定的公司有更丰富的了解。

最后,解决了实施ESG战略的挑战。

首先提到,ESG可以说是一种降低风险的策略,其主要目标不是帮助解决世界关键挑战,而是降低特定风险和市场风险。

其次,在宏观数据疲弱的情况下,那些基金购买者降低了投资组合的风险。 因此,在宏观经济背景下,投资者可能会转向ESG投资来降低投资组合的风险。

第三,ESG投资组合分析,争议评级和公司分析可能存在重大差异。 这是由于数据收集,分析和报告方面的差异。 此外,资金通常在围绕ESG投资的标准和术语的清晰度上挣扎。

大型投资基金和对冲基金的技术投资流向:财务和对社会负责的投资标准

该活动是国会为“人工智能,大数据与数字经济:挑战与机遇”  , 这 Fide 将于 16 年 17 月 18 日、2019 日和 XNUMX 日在牛津的耶稣学院组织。

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