El Foro de Planificación Patrimonial de Fide quiere ser el punto de encuentro y referencia para los profesionales de alto nivel de esta materia en España, en el cual se puedan libremente debatir, comentar, intercambiar opiniones, experiencias e ideas, y compartir diferentes visiones sobre los temas fiscales y legales de Planificación Patrimonial en España que afectan a personas con un patrimonio significativo, que engloban temas impositivos como IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, temas internacionales y otros impuestos, actuaciones de comprobación de la AEAT, y temas legales que afectan a un patrimonio significativo como temas hereditarios, civiles y mercantiles, desde una perspectiva global, y que aporte a través de las diferentes sesiones las novedades, actualidad, diferentes visiones y perspectivas de los profesionales expertos en la materia de la Administración Tributaria, DGT, profesionales de la empresa privada y magistrados, todos ellos expertos que tratan temas de Planificación Patrimonial en su ámbito.

Está dirigido a profesionales de alto nivel en el ámbito de los despachos de abogados, family offices o similares, banca privada, administración tributaria, DGT y magistrados que tratan temas de Planificación Patrimonial.

El foro está dirigido por Javier Estella, Socio Director de Avantia Asesoramiento Fiscal y Legal. Consejero Académico de Fide; Carlos Ferrer, Socio de la práctica de Fiscal en la oficina de Madrid de Cuatrecasas y Antonio Zurera, Socio del Departamento de Fiscal de Baker McKenzie.

Cuenta con la Coordinación Académica de Victoria Dal Lago, Directora Académica de Fide, y Paula de Benito, Coordinadora Académica de Fide.

Iniciamos este nuevo foro el próximo 10 de noviembre con la sesión sobre el Proyecto de Impuesto sobre la Solidaridad de las Grandes Fortunas.

Directores

Javier Estella

Abogado. Socio Director de Avantia Asesoramiento Fiscal y Legal desde 2005. Anteriormente ha sido Socio Patrimonial y Director Nacional de Planificación Patrimonial de EY Abogados; asociado senior en Price Waterhouse siendo uno de los miembros fundadores del grupo de Grandes Patrimonios y Empresa Familiar. Especialista en Planificación Patrimonial nacional e internacional y empresa familiar. Numerosas publicaciones en prensa. Ha sido Profesor de Planificación Patrimonial en el IE y otras instituciones. PDG por IESE, Master Asesoría Fiscal IE, Leadership in Law Firms en Harvard Law School, Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Consejero Académico de FIDE.

Carlos Ferrer

Abogado, socio de la práctica de Fiscal en la oficina de Madrid de Cuatrecasas. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, posee un Máster en Asesoría Fiscal por IE Business School de Madrid. Ha cursado estudios en Derecho Comunitario en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es especialista en fiscalidad internacional y experto en el asesoramiento de operaciones de adquisición y reorganización societarias, banca privada y financiaciones estructuradas, así como en la estructuración y análisis de productos financieros. Asimismo, es ponente habitual en distintos foros de reorganización de grandes patrimonios, así como profesor y co-Director en el Master de Banca Privada en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, en el Master de Derecho Fiscal de la Universidad de Navarra y del Instituto BME (Bolsas y Mercados Españoles).

Antonio Zurera

Abogado. Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Socio del Departamento de Fiscal de Baker McKenzie. Director del Área de Grandes Patrimonios y Empresa Familiar y miembro del Comité de Dirección de Wealth Management en EMEA. Especialista en Asesoramiento Fiscal y Legal nacional e internacional a Grandes Patrimonios, Grupos Societarios Familiares, Reorganizaciones, Conflictos Familiares y en materia de Seguros e Instituciones Financieras.

Entre los temas que el foro tiene previsto abordar este año destacamos:

• Propuesta de Impuesto sobre la solidaridad de las grandes fortunas | 10 de Noviembre, 2022 (Detalles e inscripción vía Área Fide)
• Comprobaciones por la AEAT de grandes contribuyentes personas físicas;
• Delito fiscal en los grandes contribuyentes personas físicas;
• Residencia fiscal en España y utilización del régimen de impatriados;
• Elementos clave legales y fiscales en el diseño de un testamento a tener en cuenta en un gran patrimonio;
• Beneficios fiscales de empresa familiar en IP e ISD y posibles áreas para su reforma;
• Operaciones de reestructuración desde un punto de vista fiscal de temas de Empresa Familiar y similares. Situación actual y operaciones más controvertidas.